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2月6日，晶科能源股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿），拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过100亿元。

公告显示，此次募集资金投资项目包括“年产11GW高效电池生产线项目”“晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目”“上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化组件项目”“二期20GW拉棒切方项目一阶段10GW工程建设项目”，主要用于扩大公司硅棒、电池片、组件等优质产品相应产能。除此之外，公司拟使用30亿元募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款。

晶科能源在募集说明书中重点分析了募集资金用于扩大N型优质产能建设的可行性和必要性。晶科能源分析称，高效组件需求前景广阔，且公司具备N型先发和技术优势。

共同应对气候变化、实现绿色可持续发展已经成为全球广泛的共识，带动光伏装机需求扩张，预计2022年-2024年全球光伏新增装机量分别达到约250GW、350GW和430GW，市场前景广阔。同时，下游市场客户对光伏组件产品的技术创新需求日趋增大，市场对高效率组件有着强烈的需求，预计2022年-2024年全球N型高效组件需求分别为40GW、105GW、155GW，具有较为明确的需求前景。

晶科能源是行业内最早一批布局N型组件的光伏企业，超前布局N型产品创新和技术开发，拥有多项用于主要产品的自主研发核心技术。经过长期市场化验证，目前已具备成熟的N型TOPCon电池及组件大规模量产能力。2022年前三季度，公司实现N型组件收入79.19亿元，较去年全年增长869.22%，公司N型产品已经获得境内外客户的广泛认可。

此外，晶科能源在募集说明书内称，此次募资也是为应对行业竞争的加剧。

公司当前N型组件市场仍处于份额追赶期，未形成稳定的竞争格局。在行业集中度逐渐上升及行业内其他主要竞争对手持续加大高效产品产能建设的背景下，公司需要在技术优势的基础上，紧跟行业的扩产节奏，加速N型组件产业化，将技术实力转化为市场份额，巩固并加强公司的行业地位，助力公司长期可持续发展。

光伏行业为重资产属性及资金密集型行业，技术迭代快、市场需求旺盛等特征要求行业内企业保持高强度的资本投入。尤其是近年来，为应对光伏行业日益增长的下游装机需求，公司主要竞争对手隆基绿能、天合光能、晶澳科技均通过IPO、可转债等方式进行多轮大额融资，融资规模资金用途主要为高效产品扩产项目和补充流动资金等。公司于2022年1月在科创板上市，上市进度及融资规模总体落后于主要竞争对手，在行业快速发展的大背景下，公司亟须进一步补充资金实力，尽快实现N型技术的产业化落地，优化产品结构，提升盈利能力，强化公司领先的行业地位。

来源：全球赣商网

关键词： 晶科能源 公司债券